 Компания "Северсталь" официально заявила, что проведет первичное публичное размещение (IPO) акций своей золотодобывающей "дочки" - Nord Gold. Размещение пройдет на Лондонской фондовой бирже и включит в себя уже существующие акции и выпущенные в ходе допэмиссии, говорится в сообщении компании.
В рамках сделки инвесторам будут предложены новые и существующие акции Nord Gold. После IPO количество акций в свободном обращении будет составлять не менее 25 процентов, а привлеченные средства будут использованы на погашение долга по займам, предоставленным "Северсталью", и финансирование стратегии роста Nord Gold, следует из сообщений обеих компаний.
Изначально "Северсталь" планировала провести IPO своего золотодобывающего подразделения еще до конца 2010г., - об этом еще в начале октября говорил глава дивизиона "Северсталь Российская Сталь" Александр Грубман. Однако затем срок был перенесен на начало 2011г.
Ожидается, что капитализация компании в ходе IPO будет на уровне 4 млрд долл. Компания планирует привлечь от продажи акций в Лондоне около 1 млрд долл.
Золоторудный сегмент ОАО "Северсталь" был создан в 2007г. В настоящее время под управлением Nord Gold находятся 8 эксплуатируемых шахт и рудников, 2 проекта в разработке, 5 геологоразведочных проектов - в продвинутой стадии, а также портфель сквозных геологоразведочных проектов на поисково-оценочной стадии в Гвинее, Буркина-Фасо, Казахстане и Российской Федерации.
К 2013 году Nord Gold рассчитывает производить 1 миллион унций золота против 589 000 унций в 2010 году (предварительные данные), отметил генеральный директор компании Николай Зеленский. Активы Nord Gold расположены в четырех странах, а ресурсы оцениваются в 23 миллиона унций золота и 103 миллиона унций серебра, более половины которых расположено за пределами Российской федерации – в Западной Африке и Казахстане, - отметил генеральный директор компании Николай Зеленский.
| 